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Vixon Falar com o Paulo

IA para Finanças

O fechamento não precisa comer a primeira semana do mês.

Conciliações, provisões, ajustes e o mesmo comentário de variação escrito do zero todo mês. O programa leva a IA para as rotinas de FP&A, contas a pagar e receber, tesouraria e controles, sempre com a pessoa aprovando.

Montar o programa deste time Ver os ganhos da primeira semana

Para quem

Times de finanças que já sentem o problema

  • FP&A e controladoria
  • Contas a pagar e receber
  • Tesouraria
  • Auditoria e controles

O que costuma aparecer na primeira conversa

  • O fechamento come a primeira semana do mês.
  • Planilha de 40 abas que só uma pessoa sabe mexer.
  • Conciliação que não bate por centavos.
  • Nota que chega sem pedido e aprovação parada na caixa do diretor.
  • O mesmo comentário de orçado × realizado escrito todo mês.

Os números da área

  • 26 min

    por dia economizados em média por servidores públicos com IA no pacote Office, principalmente em redação de documentos.

    Governo do Reino Unido, teste com 20 mil servidores, 2024

Quick wins da primeira semana

O que o time já faz com IA logo depois do primeiro treinamento

Cada rotina é treinada com o material real do time. O pedido abaixo é um exemplo; no programa, cada um sai com os seus prontos e testados.

  1. Planilha auditada

    A IA explica fórmulas e aponta duplicidades e valores fora do padrão, com a linha.

    Exemplo de pedido
    Analise esta planilha e liste inconsistências, valores atípicos e lançamentos duplicados, indicando a linha de cada um.

  2. Comentário de variação

    O orçado × realizado vira texto executivo em cinco pontos para a diretoria.

    Exemplo de pedido
    A partir deste orçado × realizado, escreva o comentário executivo do mês em cinco pontos, com a causa provável de cada variação relevante.

  3. Cobrança e fornecedores

    E-mails de cobrança e respostas a fornecedores no tom da empresa, em segundos.

    Exemplo de pedido
    Redija um e-mail de cobrança cordial e firme para este cliente com títulos vencidos há 45 dias, propondo duas datas.

  4. Checklist de fechamento

    O processo descrito pelo time vira checklist com responsável, prazo e dependências.

    Exemplo de pedido
    Transforme esta descrição do nosso fechamento em checklist por dia, com responsável, prazo e o que depende do quê.

Cuidados da área

O que o treinamento deixa claro desde o primeiro dia

  • Segregação de funções: a IA prepara, uma pessoa aprova. Nenhum fluxo lança e aprova sozinho.
  • Todo número é conferido na planilha, não no texto que a IA escreveu.
  • Dados financeiros sensíveis só em ferramenta corporativa que não treina com os dados.
  • Quando há auditoria ou SOX, o uso de IA em controles-chave fica registrado.

O que medimos

Antes e depois, com o número do próprio time

No mapeamento da semana 0 registramos o ponto de partida. No dia 90, o relatório de adoção mostra o que mudou.

  • Dias para fechar o mês
  • Horas no pacote gerencial
  • Ciclo por nota em contas a pagar
  • Ajustes depois do fechamento
  • % de conciliação automática

Depois do treinamento

O que dá para automatizar quando o time já domina a IA

Com as rotinas manuais funcionando, algumas tarefas podem rodar sozinhas, com uma pessoa revisando o resultado. Não faz parte do programa: são possibilidades para o time avaliar depois, com o processo já entendido.

  • Notas e boletos no ERP

    Documentos de entrada lidos e lançados, conferidos contra o pedido.

  • Conciliação bancária

    Extratos, Pix e adquirentes conciliados; só as exceções vão para pessoas.

  • Despesas e reembolsos

    Comprovantes lidos e conferidos contra a política automaticamente.

  • Explicação de variação

    Os dados do mês viram um rascunho de gerencial para revisão.

Como funciona

Implantação Medida: mapear, treinar, acompanhar e medir

  1. Mapear

    Antes do primeiro encontro, uma conversa com cada área levanta as tarefas repetitivas, os documentos que mais circulam, as ferramentas liberadas e o que não pode sair da empresa.

  2. Treinar

    Encontros práticos com o material real do time. Ninguém sai com teoria: cada pessoa sai com pelo menos uma rotina própria funcionando.

  3. Acompanhar

    Noventa dias de encontros regulares e grupo no WhatsApp. É nessa fase que a adoção acontece, porque as dúvidas aparecem no trabalho de verdade.

  4. Medir

    Horas economizadas por pessoa, rotinas em produção e frequência de uso, levantadas no início e no fim. O relatório vai para a diretoria.

Programas

Um diagnóstico e dois programas de noventa dias

Comece pelo diagnóstico, ou vá direto a um dos programas de 90 dias: treinamento prático no começo e acompanhamento até a IA fazer parte da rotina.

Porta de entrada

Diagnóstico de IA

Duas horas de entrevista com o responsável pela área ou com a gestão da empresa, e um plano de treinamento pronto para aprovar.

R$4.500

  • 2 horas de entrevista com o responsável pela área ou com a gestão, remotas
  • Mapa das rotinas da área onde a IA economiza mais horas, em ordem de prioridade
  • Riscos e cuidados da área: dados sensíveis, sigilo, LGPD e o que não pode entrar em ferramenta de IA
  • Plano de treinamento: quem participa, conteúdo, formato e cronograma dos 90 dias
  • Recomendação do programa que faz sentido, com o investimento
  • Valor 100% abatido do programa se ele for contratado em até 30 dias
Quero o diagnóstico

Programa Equipe

Um time de até 4 pessoas de uma mesma área

R$18.000por programa

+ R$2.000 por pessoa acima de 4

Treinamento

  • 2 treinamentos práticos de 2 horas, ao vivo pelo Google Meet
  • Gravações dos dois encontros para o time rever e para quem entrar depois
  • Exercícios com os documentos, planilhas e rotinas reais do time

Acompanhamento

  • 90 dias de acompanhamento
  • Encontros de 1 hora para dúvidas e mentoria: semanais no primeiro mês, quinzenais no segundo e no terceiro
  • Grupo de WhatsApp com o Paulo durante todo o programa
Quero o Programa Equipe

Programa Corporativo

Times de até 8 pessoas, de até duas áreas

R$30.000por programa

+ R$4.000 por pessoa acima de 8

Treinamento

  • 4 treinamentos de 2 horas, remotos, ou 1 dia inteiro (8 horas) presencial na empresa
  • Gravações dos encontros remotos
  • Trilhas separadas por área, com o material real de cada time

Acompanhamento

  • 90 dias de acompanhamento da adoção
  • Encontro semanal de 1 a 2 horas para mentoria e dúvidas
  • Grupo de WhatsApp com o Paulo durante todo o programa
  • Relatório de adoção para a diretoria no fim do programa
Quero o Programa Corporativo
  • No formato presencial, deslocamento, hospedagem e alimentação ficam por conta da empresa.
  • Mais de duas áreas ou mais de 16 pessoas: montamos um programa sob medida.
  • A empresa escolhe a ferramenta: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot ou o que já tiver contratado. O treinamento é neutro.
  • Nota fiscal de serviço emitida pela Vixon.

Perguntas

Perguntas sobre IA no time de finanças

O ERP já tem IA.

Ótimo, o programa aproveita. A maior parte do tempo do time está fora do ERP: planilhas, e-mails, relatórios e explicações. É aí que o ganho aparece primeiro.

Qual ferramenta de IA vocês ensinam?

A que a empresa já usa ou pretende contratar: ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot ou ferramentas específicas da área. O treinamento é neutro. Se a empresa ainda não escolheu, o mapeamento inicial ajuda nessa decisão.

Como fica a confidencialidade dos dados?

É o primeiro assunto do programa. Cada área sai com uma política de uso de IA em uma página: o que pode entrar num prompt, o que nunca entra, quais ferramentas estão aprovadas e onde a revisão humana é obrigatória. Assinamos acordo de confidencialidade quando a empresa pede.

Outras áreas

Vamos treinar o time de finanças

Conte quantas pessoas e quais rotinas mais pesam hoje. Na primeira conversa a gente define o formato e o que será medido.

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